金融危機(jī)下中國樓宇科技行業(yè)之困境與機(jī)遇
金融危機(jī)下中國樓宇科技行業(yè)之困境與機(jī)遇
2008中國樓宇科技行業(yè)回顧
2008年中國樓宇科技行業(yè)發(fā)展平穩(wěn)，銷售額同比增長13%。種種跡象表明該行業(yè)已逐步進(jìn)入生命周期的成熟階段。市場增長率趨緩。產(chǎn)品利潤率呈下降趨勢。企業(yè)更多的關(guān)注品牌建設(shè)，并加大在產(chǎn)品促銷推廣上的投入。在技術(shù)方面，廠商更多的提供定制化的界面及專有的集成系統(tǒng)和解決方案。與其它成熟市場（如美國、德國、英國等）不同的是，中國市場在固定資產(chǎn)投資熱及城市化進(jìn)程的驅(qū)動下，具有更廣闊的發(fā)展空間。未來的市場需求來源于新建樓宇自控系統(tǒng)，節(jié)能服務(wù)和維保市場，以及對既有系統(tǒng)的更新?lián)Q代。2008年樓宇自控市場按銷售額排名的前3家企業(yè)市場占有率之和不到20%，遠(yuǎn)低于世界范圍內(nèi)成熟市場50%的集中度水平，預(yù)示著未來將會出現(xiàn)行業(yè)整合趨勢。
現(xiàn)階段影響中國樓宇科技行業(yè)增長的挑戰(zhàn)主要來源于樓宇自控系統(tǒng)的高初始投資額，特別是在2008年房地產(chǎn)企業(yè)銷售低迷情況下。從另一個(gè)方面來看，開發(fā)商對產(chǎn)品生命周期投資回報(bào)的認(rèn)識不足也導(dǎo)致其在選購產(chǎn)品或系統(tǒng)時(shí)以最低成本作為考慮因素。此外，技術(shù)人才的短缺同樣抑制了該行業(yè)的發(fā)展。
在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下滑的形勢下，中國樓宇科技行業(yè)將受到什么影響？
2008年中國經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了自改革開放之后最嚴(yán)重的增速放緩，同比增長率9%。在過去的幾個(gè)月中，全球金融危機(jī)的影響迅速傳遞到實(shí)體經(jīng)濟(jì)中，從工業(yè)產(chǎn)值增長率及房地產(chǎn)投資等指標(biāo)增幅下滑可窺見一斑。
在這種環(huán)境下，中國樓宇科技行業(yè)將在以下方面受到影響：
?傳統(tǒng)終端用戶-商業(yè)樓宇的需求將萎縮。2008年辦公樓的固定資產(chǎn)投資增速降為0.04%，遠(yuǎn)低于全行業(yè)固定資產(chǎn)投資26.8%的水平。
?在很多情況下，低價(jià)成為贏得項(xiàng)目合同的唯一決定因素，導(dǎo)致系統(tǒng)集成商選擇價(jià)廉質(zhì)低的產(chǎn)品。此外，有些樓宇自控系統(tǒng)集成商缺乏應(yīng)有的責(zé)任感。這主要源于難以在短期內(nèi)測試系統(tǒng)功能是否符合其所承諾的，尤其是在能源管理系統(tǒng)領(lǐng)域。
?在前幾年房地產(chǎn)投資過熱的環(huán)境下，樓宇自控市場迅速涌入了一批科技含量不足，同質(zhì)化程度高的中、小企業(yè)。為了能在當(dāng)今低迷的房地產(chǎn)市場當(dāng)中存活，更多的企業(yè)將發(fā)展重點(diǎn)放在了研發(fā)、創(chuàng)新、成本控制及尋找新的利潤增長點(diǎn)。
經(jīng)濟(jì)刺激政策對樓宇科技行業(yè)的影響程度有多大？
在經(jīng)濟(jì)下滑局面的影響下，自2008年11月以來中國政府先后推出了財(cái)政刺激政策，行業(yè)振興規(guī)劃以及適度寬松的貨幣政策。剖析整個(gè)4萬億財(cái)政投資政策，我們發(fā)現(xiàn)一些應(yīng)用樓宇科技的垂直市場將受惠于此。其中45%的投資將應(yīng)用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括鐵路、地鐵、電網(wǎng)建設(shè)等。為樓宇科技在此方面的應(yīng)用帶來機(jī)遇。此外，將近400億人民幣（合59億美元）將投入到醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)上，刺激了新建或改建醫(yī)療設(shè)施的需求。另外，中央政府對于環(huán)境保護(hù)的投資表現(xiàn)了史無前例的決心及重視。在整個(gè)經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃中，約9%的投資投入到環(huán)保領(lǐng)域。下一個(gè)熱點(diǎn)將是污水處理廠，核電站的建造等。
在行業(yè)振興規(guī)劃中，鋼鐵、汽車、裝備制造業(yè)、紡織等已列入計(jì)劃中。考慮到現(xiàn)階段產(chǎn)業(yè)政策的不明晰及具體執(zhí)行過程的不確定，短期內(nèi)的影響將很難判斷。我們會繼續(xù)關(guān)注規(guī)劃的進(jìn)展及影響。
考慮到當(dāng)前復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，中國樓宇科技的發(fā)展速度將放緩，2007年至2012的年復(fù)合增長率預(yù)計(jì)為8.9%。盡管適度寬松的貨幣政策將對占下游用戶50%以上的商業(yè)地產(chǎn)市場有積極的影響，但是房地產(chǎn)開發(fā)商仍然不能避免銷售業(yè)績下滑及現(xiàn)金流短缺的局面。從長期來看，城市化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)將成為房地產(chǎn)長期發(fā)展的動力。
與房地產(chǎn)市場的下滑相比，大部分的固定資產(chǎn)投資將進(jìn)入工業(yè)領(lǐng)域。樓宇科技應(yīng)用的機(jī)遇將體現(xiàn)在具有以下特征的行業(yè)中。1）具有充?，F(xiàn)金流的企業(yè)（如煙草制造業(yè)、發(fā)電廠等）；2）對環(huán)境控制有較高要求且在經(jīng)濟(jì)不景氣的環(huán)境下仍然保持良好銷售業(yè)績的行業(yè)。（如醫(yī)藥、研發(fā)中心等）。
為了達(dá)到可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)，中央政府將更加關(guān)注節(jié)能及環(huán)保領(lǐng)域。未來樓宇科技產(chǎn)業(yè)將會迎來對節(jié)能型產(chǎn)品及能源管理系統(tǒng)的需求。但是，真正實(shí)現(xiàn)綠色樓宇的目標(biāo)還有很長一段路要走。
