IHS：中國樓宇自動(dòng)化市場(chǎng)分析和技術(shù)展望報(bào)告
中國樓宇自動(dòng)化市場(chǎng)增長空間廣闊
據(jù)IHS《2013年中國樓宇自動(dòng)化設(shè)備市場(chǎng)報(bào)告》顯示，中國樓宇自動(dòng)化設(shè)備市場(chǎng)2012年的市場(chǎng)規(guī)模為1.8億美金(約合11.5億人民幣)，此后五年的年均復(fù)合增長率為13.7%，預(yù)計(jì)2017年總體市場(chǎng)規(guī)模會(huì)達(dá)到3.4億美金(約21.7合人民幣)。
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樓宇自動(dòng)化行業(yè)在中國市場(chǎng)已經(jīng)近二十年的發(fā)展，但仍不能算作一個(gè)成熟的市場(chǎng)。我們參照樓宇安防行業(yè)的發(fā)展歷程，不難發(fā)現(xiàn)一個(gè)處于快速上升期的成熟市場(chǎng)，產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新會(huì)較多元豐富，系統(tǒng)的成熟度和使用率會(huì)較高，也會(huì)不斷涌現(xiàn)新的市場(chǎng)參與者。但從樓宇自動(dòng)化行業(yè)在以上幾個(gè)方面都有明顯不足，所以筆者認(rèn)為該行業(yè)仍處于上升準(zhǔn)備期。
系統(tǒng)使用率和效用較低
目前，中國市場(chǎng)上大部分樓宇自動(dòng)化系統(tǒng)(Building Automation System簡(jiǎn)稱BAS)并沒有被充分使用，僅使用了最基本的設(shè)備定時(shí)開關(guān)、控制溫度和濕度的功能，只有極少數(shù)系統(tǒng)使用了數(shù)據(jù)分析、預(yù)測(cè)、配置優(yōu)化的功能。與歐美市場(chǎng)比較，樓宇自動(dòng)化系統(tǒng)設(shè)計(jì)和安裝在樓宇自動(dòng)化系統(tǒng)的整個(gè)生命周期的投資占比更高，而后期的運(yùn)營維護(hù)占比較少。究其原因有如下四點(diǎn)：
系統(tǒng)建設(shè)的投資者和使用者分離。導(dǎo)致投資者在系統(tǒng)設(shè)計(jì)初期為降低成本，減少設(shè)備的控制點(diǎn)、簡(jiǎn)化系統(tǒng);系統(tǒng)不能發(fā)揮最大效用，影響用戶的使用體驗(yàn)。如果一個(gè)空氣處理系統(tǒng)在香港設(shè)有30個(gè)設(shè)備點(diǎn)，在中國同樣的系統(tǒng)可能就只有10個(gè)設(shè)備點(diǎn)。系統(tǒng)不能提供充分的數(shù)據(jù)和信息，操作人員也很難做出合理的判斷。所以，與日本、新加坡等國家比較，中國樓宇系統(tǒng)化系統(tǒng)的使用率很低，后期對(duì)系統(tǒng)的服務(wù)和支持也嚴(yán)重不足；
對(duì)于日常操作人員培訓(xùn)不足。不能有效運(yùn)作相對(duì)復(fù)雜的樓宇自動(dòng)化系統(tǒng)，系統(tǒng)遇到問題時(shí)，不能及時(shí)解決。最終導(dǎo)致，相對(duì)其他樓宇弱電系統(tǒng)(如消防系統(tǒng)、燈控系統(tǒng)、防盜報(bào)警系統(tǒng)等)客戶不滿意度更高；
相關(guān)法規(guī)還不夠完善。雖然現(xiàn)在政府已經(jīng)頒發(fā)了很多指導(dǎo)意見，也推出了綠色建筑相關(guān)項(xiàng)目，但大多是半自愿、非強(qiáng)制性的。新加坡在這方面就做的比較好，已經(jīng)有硬性規(guī)定，既有建筑(指定規(guī)模以上的)的制冷中心都要在2020年前達(dá)到指定的能效等級(jí)(0.58KW/RT)。而且所有新建筑都要按照這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)；
中國投資者一直都有重硬件，輕軟件和服務(wù)的習(xí)慣，這一點(diǎn)在其他安防系統(tǒng)的建設(shè)和運(yùn)用中都可以發(fā)現(xiàn)。
以上四點(diǎn)都制約了中國樓宇自動(dòng)化行業(yè)的進(jìn)一步快速的發(fā)展，致使行業(yè)在最近幾年都會(huì)處于快速上升期前的準(zhǔn)備階段。若要有更長足的發(fā)展，獲得市場(chǎng)和用戶更多的青睞，需要多方的努力。設(shè)備供應(yīng)商和系統(tǒng)安裝商著力于提高系統(tǒng)的有效性和可用性、提高用戶的體驗(yàn)，政府相關(guān)部門推出更完善的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，終端用戶應(yīng)更多考慮整個(gè)建筑樓宇以及樓宇自動(dòng)化系統(tǒng)的生命周期的良好運(yùn)作，而不只為了建筑評(píng)級(jí)等短期利益。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)未來幾年會(huì)相對(duì)穩(wěn)定
中國樓宇自動(dòng)化設(shè)備市場(chǎng)相對(duì)其他弱電產(chǎn)品市場(chǎng)而言，集中度非常高，排名前十的設(shè)備供應(yīng)商的銷售額占到2012年總體市場(chǎng)份額的74.8%，其中僅有兩家本土企業(yè)。據(jù)IHS估算，樓宇制動(dòng)化控制器的供應(yīng)商在中國就不超過40家。因該市場(chǎng)并非政策驅(qū)動(dòng)型市場(chǎng)，終端用戶更看重產(chǎn)品的質(zhì)量和品牌影響力，所以，目前市場(chǎng)中跨國品牌居多，且多集中在中高端項(xiàng)目上，也占據(jù)了絕大部分的市場(chǎng)份額。IHS將該市場(chǎng)設(shè)備供應(yīng)商劃分為以下四類。
1、以品牌影響力和產(chǎn)品質(zhì)量著稱的跨國企業(yè)
他們都是多元化高科技和制造企業(yè)，通過不同的產(chǎn)品及業(yè)務(wù)組合來拉動(dòng)樓宇自動(dòng)化業(yè)務(wù)在大型項(xiàng)目上的應(yīng)用。同時(shí)，這些跨國企業(yè)一般擁有工程施工資質(zhì)，也可以帶動(dòng)設(shè)備業(yè)務(wù)的發(fā)展。
2、專注于樓宇自動(dòng)化設(shè)備制造的外資供應(yīng)商
該類型的企業(yè)專注于研發(fā)和提供高品質(zhì)的樓宇自動(dòng)化設(shè)備，在海內(nèi)外都有比較好的口碑。他們通常會(huì)針對(duì)特殊重點(diǎn)行業(yè)提供有針對(duì)性的解決方案。但這類企業(yè)一般在中國沒有施工資質(zhì)。在中國市場(chǎng)上，一般將其劃分為第二梯隊(duì)的品牌。
3、在弱電或工業(yè)自化領(lǐng)域有較強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)和項(xiàng)目施工能力的中國本土企業(yè)
樓宇自動(dòng)化設(shè)備對(duì)于這類企業(yè)來說，是在其已有產(chǎn)品線上的延伸和擴(kuò)充。目前，雖然這類企業(yè)在弱電或工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域都有較強(qiáng)的表現(xiàn)，但在樓宇自動(dòng)化領(lǐng)域尚缺乏品牌影響力，這也是其發(fā)展的主要瓶頸。
4、沒有完整的樓宇自動(dòng)化設(shè)備產(chǎn)品線的中國本土企業(yè)
這類企業(yè)大部分只提供技術(shù)門檻略低的傳感器和執(zhí)行器。這些產(chǎn)品也會(huì)供
